Le service d'accompagnement à la planification successorale

Le service d'accompagnement à la planification successorale s'adresse aux membres de Desjardins qui désirent que la caisse les assiste dans leur démarche.

Ce service est offert par votre conseiller ou le planificateur financier de votre caisse.

Caractéristiques

• Comprend un service téléphonique d'assistance juridique dispensé par Sigma Assistel, une filiale de Desjardins Sécurité financière.
• Vous offre le soutien d'un conseiller en Sécurité financière de la caisse pour l'évaluation de vos besoins en assurance vie.
• Vous dirige, au besoin, vers une fondation communautaire pour les dons et legs éventuels à des œuvres ou organismes que vous choisissez de faire.
• Met à votre disposition :
• une trousse d'information complète;
• des références Web utiles dans l'accomplissement de votre tâche.

Avantages

• Vous informe sur l'importance de planifier votre succession.
• Vous assure du soutien d'une équipe d'experts.
• Vous permet de suivre les étapes d'une bonne planification de succession.
• Facilite le processus de liquidation.
• Permet économie de temps et réduction des dépenses de la succession.

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