Le service de gestion privée en planification successorale

Le service de gestion privée en planification successorale s'adresse à ceux qui, en raison de la complexité de la succession à planifier, veulent bénéficier des compétences d'une équipe d'experts et de la prise en charge de tous les aspects de la planification de leur succession.

Caractéristiques

• Comprend une analyse globale de votre situation et de vos objectifs.
• Vous adjoint une équipe multidisciplinaire formée de juristes, fiscalistes, comptables, gestionnaires en placement et autres professionnels.
• S'effectue sous la supervision d'un planificateur financier spécialisé qui coordonne les interventions et assure un suivi personnalisé.
• Honoraires déterminés par convention.

Avantages

• Assure la prise en charge de tous les aspects de la planification de votre succession.
• Vous fournit le soutien d'une équipe d'experts.
• Facilite le processus d'administration de la succession.
• Permet économie de temps et réduction des dépenses dans l’administration de la succession.
• Honoraires compétitifs.

Admissibilité

L'actif financier du client doit dépasser 500 000 $ (excluant les résidences principales et secondaires).

Le service de planification successorale, inclus dans la planification financière, est offert par Gestion privée Desjardins.

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