Caisses Desjardins du Québec et caisses populaires de l'Ontario [Choisir un autre site]
Nos spécialistes
De grands événements ponctuent nos vies comme un premier emploi, l'achat d'une maison, une naissance, une promotion ou le départ à la retraite.
Pour vous aider à conjuguer le présent et le futur, les spécialistes de Desjardins vous épauleront dans la réalisation de vos objectifs.
À partir de votre profil d'investisseur :
- ils vous aideront à analyser votre dossier et vous recommanderont des produits en fonction de vos aspirations;
- ils vous proposeront un portefeuille diversifié en tenant compte de vos paramètres personnels.
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Conseiller en finances personnelles |
Toujours à la fine pointe de l'actualité financière, il met ses connaissances au service de vos besoins. Il vous écoute, vous offre des conseils professionnels et objectifs, vous guide vers les
produits d'épargne et de placement les mieux adaptés à votre situation. |
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Planificateur financier1 |
Il étudie votre situation financière, analyse vos besoins, vous recommande un plan, d’action et vous accompagne dans sa mise
en œuvre. Il vous offre une vision claire et globale de votre patrimoine financier, à toutes les étapes de votre vie. Au besoin, il vous mettra en relation avec d’autres experts de Desjardins, comme le conseiller en placement,
le conseiller en sécurité financière et le gestionnaire privé. |
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Conseiller en placement2 des Valeurs mobilières Desjardins |
Il suit attentivement les mouvements de l'économie et l'évolution des sociétés d'ici et d'ailleurs. Disposant d'outils sophistiqués, il peut déceler pour vous les bonnes occasions
d'investissement qui se présentent et vous aider à en profiter. Il vous fait des recommandations de placement adaptées à votre profil d'investisseur et à vos objectifs financiers. |
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Gestionnaire privé3 |
Il coordonne les spécialiste de la Gestion privée Desjardins appelés à intervenir dans votre dossier. Il agit en quelques sorte comme le chef d'orchestre d'une équipe multidisciplinaire
regroupant des planificateurs , des gestionnaires de portefeuille, des comptables, des juristes, des fiscalistes et d'autres experts. Interlocuteur unique, il répond à toutes vos questions, fait le suivi des résultats et s'assure de
votre satisfaction. Vous apprécierez son service hautement personnalisé. |
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Conseiller en sécurité financière de Desjardins Sécurité financière4 |
Il n'a qu'un but : votre protection et celle de vos proches. Le conseiller en sécurité financière possède l'expertise requise pour vous offrir des solutions d'assurance vie, santé et
invalidité. Au fur et à mesure que votre situation évolue, il vous propose les ajustements qui s'imposent pour couvrir adéquatement les risques. Vous ne pouvez accepter qu'une maladie ou un accident vienne compromettre vos
efforts et votre réussite. |
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Agent en assurance de dommages de Desjardins Assurances générales |
Il vous propose la protection d'assurance habitation ou d'assurance auto la mieux adaptée à vos besoins et offrant le meilleur rapport qualité-prix. |
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 À la caisse
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Prendre rendez-vous avec un conseiller à une caisse :
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Documents requis lors de votre rencontre :
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1. Le planificateur financier de Desjardins agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2. Le conseiller en placement est un employé des Valeurs mobilières Desjardins. Valeurs mobilières Desjardins est membres de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
(OCRCVM) et membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
3. Tous les services sont offerts par la Fiducie Desjardins, cabinet en planification financière, à l'exception de la gestion discrétionnaire de portefeuille, offerte par Gestion placements Desjardins, inscrit
comme conseiller en valeurs de plein exercice.
4. Le conseiller en sécurité financière est un employé de Desjardins Sécurité financière, cabinet de services financiers, ou un représentant autonome ou cabinet sous la
bannière SFL, partenaire de Desjardins Sécurité financière. Agent en assurance de personnes en Ontario.
