Gérer ses avoirs

Lorsque viendra le temps de vendre, vous aurez tout intérêt à effectuer une analyse objective de votre situation et à considérer tous les aspects concernant vos finances personnelles ainsi que les différentes possibilités qui s'offriront alors à vous.

Les experts en gestion des avoirs de Desjardins vous apporteront toute l'aide nécessaire et, si besoin, feront le lien avec nos autres spécialistes.

Nos services touchent à tous les aspects de vos finances et en assurent la cohérence :

• placements;
• retraite;
• finances personnelles;
• fiscalité;
• assurances (vie, habitation, auto, etc.);
• succession et questions légales s'y rapportant (mandat en cas d'inaptitude, testament, création de fiducies testamentaires ou non, rédaction d'une convention d'actionnaires, etc.).

Selon vos besoins et vos objectifs, nos experts travailleront de concert avec vous à :

• l'évaluation de la valeur de votre entreprise et de vos placements;
• l'évaluation de vos besoins de retraite;
• la gestion de votre actif financier en fonction de vos objectifs;
• la protection et la transmission de votre patrimoine selon vos volontés;
• l'administration objective de votre patrimoine en cas de tutelle ou de curatelle.

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