Gestion de vos avoirs personnels
Comment vous assurer de faire fructifier votre épargne, de la gérer efficacement, d'être bien protégé contre les imprévus et de transmettre vos biens en toute tranquillité d'esprit?
En misant sur des solutions personnalisées, nos spécialistes sont en mesure de vous proposer une vision globale de votre situation et de celle de vos proches.
Nous pouvons vous aider à :
- trouver le meilleur potentiel de rendement selon votre profil d'investisseur;
- concrétiser vos projets;
- maximiser l'utilisation de vos revenus à la retraite;
- minimiser les incidences fiscales;
- assurer le respect de vos volontés en cas d'incapacité ou de décès.
Quel est votre objectif?
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Préserver et accroître mon capital en diversifiant mes placements. |
Consultez la section Diversifier son portefeuille |
Établir un plan d'action et des stratégies financières en vue de planifier ma retraite. |
Consultez la section Planifier sa retraite |
Utiliser le mieux possible pendant ma retraite les sommes que j'ai accumulées et les prestations auxquelles j'ai droit à titre de retraité ou de préretraité. |
Consultez la section Gérer ses revenus de retraite |
Mettre en place des moyens pour me protéger, ainsi que mes proches, en cas de maladie grave, d'invalidité ou de décès. |
Consultez la section Protéger son patrimoine financier |
Prendre des dispositions pour faciliter le transfert de mes biens à mes héritiers. |
Consultez la section Planifier sa succession |
Confier la gestion de mon portefeuille à des spécialistes tout en conservant la maîtrise de mon capital. |
Consultez la section Gestion de portefeuille |
Recevoir des recommandations d’un spécialiste en planification financière qui tiennent compte des aspects juridique et fiscal. |
Consultez la section Planification financière |
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 À la caisse
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Communiquer avec un conseiller à une caisse
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 À un centre financier aux entreprises
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Communiquer avec un directeur de comptes à un centre financier aux entreprises
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