Caisses Desjardins du Québec et caisses populaires de l’Ontario [Choisir un autre site]
Capital Desjardins annonce une émission de 500 millions de dollars de billets de premier rang au taux de 5,541 % série F échéant en 2021
Lévis (Québec), le 27 mai 2009 – Capital Desjardins inc. a annoncé hier une émission de 500 millions de dollars de billets de premier rang au taux de 5,541 % série F échéant en 2021. L'émission de 500 millions de dollars de billets de premier rang est la deuxième à être effectuée par Capital Desjardins aux termes d'un prospectus préalable de base, daté du 30 juin 2008, qui prévoit l'émission de billets de premier rang d'une valeur maximale de 2 milliards de dollars.
Un supplément de fixation du prix concernant ce placement a été déposé hier auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province du Canada et est disponible sur le site Internet de SEDAR à www.sedar.com sous le profil de Capital Desjardins. La clôture de cette émission de billets de premier rang devrait avoir lieu le 1er juin 2009. Les billets de premier rang seront datés du 1er juin 2009 et viendront à échéance le 1er juin 2021. Les billets de premier rang comporteront un taux d'intérêt annuel de 5,541 %, payable semestriellement pendant les sept (7) premières années. À partir du 1er juin 2016 jusqu'au 1er juin 2021, le taux d'intérêt annuel sera égal au taux des acceptations bancaires de 90 jours plus 3,88 % et sera payable trimestriellement.
Valeurs mobilières Desjardins inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. agiront à titre de placeurs pour compte relativement à l'émission de ces billets de premier rang.
Capital Desjardins investira le produit brut tiré de l'émission des billets dans des billets subordonnés devant être émis par les caisses Desjardins en vue d'améliorer leur capital de base et de répondre à leurs besoins généraux.
Les billets de premier rang ont reçu la note de A+ de la part de Standard & Poor's, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc., Aa2 de la part de Moody's Investors Service, Inc. et AA (faible) de la part de DBRS Limited.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans quelque province, État ou territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale.
Les billets de premier rang n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée ni de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis que s'ils font l'objet d'une dispense d'inscription. Par conséquent, le présent communiqué de presse ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire où pareille offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu'une autorisation de placement soit accordée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.
À propos de Capital Desjardins
Capital Desjardins est une filiale en propriété exclusive de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Créée en 1995, elle a pour unique objet d'émettre ses propres titres sur les marchés financiers et d'en investir le produit dans des titres émis par les caisses Desjardins. En effet, lorsque les caisses ont besoin de capital, elles ont recours à Capital Desjardins qui, en regroupant les titres émis par les caisses, fait office de passerelle entre celles-ci et les investisseurs institutionnels.
À propos de Desjardins
Plus important groupe financier coopératif au Canada, avec un actif global de près de 160 milliards de dollars au 31 mars 2009, le Mouvement des caisses Desjardins regroupe un réseau de caisses, credit unions et centres financiers aux entreprises au Québec et en Ontario, de même qu'une vingtaine de sociétés filiales en assurances de personnes et de dommages, en valeurs mobilières, en capital de risque et en gestion d'actifs, dont plusieurs sont actives à l'échelle du pays. S'appuyant sur la compétence de ses 42 000 employés et l'engagement de ses 6 300 dirigeants élus, Desjardins met à la disposition de ses 5,8 millions de membres et clients, particuliers et entreprises, une gamme complète de produits et services financiers. Son réseau de distribution physique est complété par des modes d'accès virtuel à la fine pointe de la technologie. Pour en savoir plus, consultez le site www.desjardins.com.
- 30 -
Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) :
André Chapleau
Directeur Information et Relations de presse
Mouvement Desjardins
514 281-7229
1 866 866-7000, poste 7229